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Consulenza ai privati
Imperatore Consulting per la propria gestione finanziaria dei privati, mette a disposizione un team di consulenti finanziari indipendenti, professionisti che operano nell’esclusivo interesse del cliente sulla base di un mandato professionale e non con i fornitori di prodotti finanziari.
Il mandato regola i rapporti tra consulente e cliente in termini di servizi e compenso legato alla fornitura degli stessi, unica fonte di remunerazione del consulente finanziario indipendente.
Il consulente finanziario indipendente è, quindi, un libero professionista come il commercialista, l’avvocato ecc che fornisce, proprio come queste figure professionali già molto diffuse, assistenza, consulenza in un settore diverso ovvero quello finanziario. Fornisce, pertanto, soluzioni alle richieste ed alle esigenze della clientela che può, quindi, fruire di un servizio professionale qualitativo finalizzato esclusivamente al raggiungimento degli scopi stabiliti da consulente e cliente, in maniera del tutto indipendente e slegata dalla vendita di prodotti finanziari.
Il consulente finanziario indipendente analizza professionalmente tutti gli strumenti presenti sul mercato ma solo al fine di suggerire, nell’ambito del proprio lavoro, le migliori soluzioni per chiarezza, efficienza e costi alla propria clientela. È chiaro, quindi, il vantaggio per il cliente di un consulente professionale ed indipendente.
SERVIZI IN EVIDENZA
Analisi qualitativa del portafoglio del cliente, incidenza dei costi ed efficienza dei risultati
Analisi completa dei singoli prodotti che compongono il portafoglio con quantificazione della cosiddetta "parcella occulta"
Gestione rapporti con istituti di credito
Creazione dell'asset allocation con utilizzo di strumenti efficienti con relativo monitoraggio nel tempo e produzione di reportistica periodica e personalizzata
Mutui e finanziamenti: valutazione ed eventuale sostituzione, rinegoziazione o surroga
Pianificazione finanziaria e previdenziale
UNA GUIDA PRATICA PER PASSARE DA RISPARMIATORE A INVESTITORE
Imperatore Consulting ha elaborato un protocollo di comportamento, definito modello dei barattoli delle nonne, per passare da risparmiatore a investitore e per assumere piena consapevolezza delle scelte e delle azioni volte ad individuare rischi ed obiettivi nella gestione dei risparmi.
Il modello prevede tre passaggi:
- produrre risparmio
- stabilire obiettivi di investimento
- controllare e controllarsi
Il protocollo, però, da solo non basta. È necessario dotarsi di disciplina, tempo e pazienza. Sono questi i tre elementi fondamentali per avere successo investendo i propri risparmi.